L'impatto dei veicoli elettrici fabbricati in cinese sui mercati primari dell'Europa
Sebbene il marchio MG di SAIC abbia lasciato un'impronta degna di nota, la maggior parte dei veicoli elettrici cinesi in arrivo in Europa appartengono a marchi affermati come Tesla, Dacia e Smart.
Durante i primi otto mesi, la MG4 si è assicurata la nona posizione tra i modelli più venduti nel segmento compatto. Inoltre, ha conquistato il secondo posto come modello completamente elettrico più venduto nel segmento, dopo la VW ID3.
Nei primi sette mesi di quest'anno, dati recenti rivelano che un veicolo elettrico a batteria su cinque immatricolato nell'Europa occidentale è stato importato dalla Cina, con Tesla in testa.
L'ondata di veicoli di fabbricazione cinese che si dirigono verso la regione è stata attentamente monitorata. Solo il mese scorso, Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione Europea, ha dichiarato un'indagine sull'influenza del governo cinese nel ridurre i prezzi delle auto prodotte in Cina e vendute in Europa, in particolare i veicoli elettrici.
Von der Leyen ha commentato: "I loro prezzi vengono artificialmente soppressi da ingenti sussidi governativi. Ciò sta causando distorsioni nel nostro mercato".
Dei 224.254 veicoli elettrici importati dalla Cina e immatricolati nell'Europa occidentale, 136.823 provenivano da case automobilistiche occidentali, di cui il 68% era rappresentato da Tesla, che produce automobili a Shanghai (nella foto), secondo i dati di Schmidt Automotive Research.
Dei 224.254 veicoli elettrici importati dalla Cina e immatricolati nell'Europa occidentale, quelli provenienti da case automobilistiche occidentali erano 136.823. Tra questi, Tesla deteneva la quota di maggioranza al 68 percento, equivalente a 93.700 EV, in base ai dati di Schmidt Automotive Research. Vale la pena notare che l'Europa occidentale rappresenta il mercato predominante per le vendite di veicoli elettrici nella regione.
Il produttore americano di veicoli elettrici trasporta le Model 3 dal suo stabilimento di Shanghai all'Europa, insieme alle Model Y con guida a destra destinate al Regno Unito. Le Model Y per l'Europa continentale vengono prodotte nello stabilimento Tesla vicino a Berlino.
Come riportato dal Financial Times, Tesla, insieme alle case automobilistiche europee come Renault e BMW che importano veicoli dalla Cina, sono incluse nell'indagine in corso sui sussidi.
Grazie alla leadership di MG, di proprietà di SAIC, i marchi cinesi, tra cui Polestar, hanno contribuito a un totale di 87.431 vendite di veicoli completamente elettrici. Ciò ha garantito loro una quota dell'8,2 percento del mercato complessivo dei veicoli elettrici nell'Europa occidentale per i primi sette mesi, secondo i dati di Schmidt.
I leader
I marchi cinesi più venduti in Europa occidentale (tutti i tipi di carburante)
Per un periodo considerevole, le case automobilistiche europee hanno espresso apprensioni sulla filiera di fornitura altamente efficiente della Cina, in particolare in termini di materiali per batterie. Temono che anche con una tariffa del 10 percento in vigore, i marchi cinesi potrebbero mantenere un vantaggio significativo sui costi nel mercato europeo.
Il CEO di Stellantis, Carlos Tavares, intervenendo al salone dell'auto di Parigi del 2022, ha sottolineato: "Il mercato europeo è completamente aperto ai cinesi e non sappiamo se la loro strategia sia quella di accaparrarsi quote di mercato in perdita e aumentare i prezzi in un secondo momento".
La presenza cinese nel settore automobilistico in Europa è in rapida espansione, con la quota di mercato salita dal 2,0% nel 2020 al 2,8% nei primi sette mesi dell'anno in corso, rispetto a un misero 0,1% nel 2019.
In particolare, MG sta compiendo passi da gigante in segmenti di mercato cruciali.
Secondo i dati della società di ricerche di mercato Dataforce, nei primi otto mesi la MG4 si è assicurata la nona posizione nelle vendite nel segmento delle compatte, con un volume di 43.045 unità.Inoltre, è emerso come il secondo modello completamente elettrico più venduto nel segmento, dietro solo alla Volkswagen ID3.
La cinese BYD, guidata dall'Atto 3 (nella foto), è stata il marchio più venduto in Svezia a luglio.
La MG ZS, disponibile sia in versione a combustione interna che full-electric, si è assicurata la 13a posizione tra i SUV compatti più venduti in Europa, con un totale di 49.656 immatricolazioni. Tra i modelli full-electric di questo segmento, si è classificata al quarto posto.
L'impatto più significativo di MG si è avuto nel Regno Unito, dove dopo otto mesi si è classificato come l'undicesimo marchio più venduto, secondo i dati del gruppo di difesa dell'automotive SMMT.
Nella regione europea, il Regno Unito si distingue come il più grande mercato di esportazione della Cina, con 118.000 unità spedite nei primi sette mesi, come riportato dalla China Association of Automobile Manufacturers.
La Spagna è il secondo mercato di esportazione per i veicoli cinesi nello stesso periodo, con 84.000 unità.
Secondo i dati di Schmidt, tra gennaio e luglio la Svezia ha registrato la quota percentuale più alta di vendite di automobili cinesi, pari al 5,6% delle vendite totali.
Nel mese di luglio, BYD dalla Cina ha conquistato il primo posto in termini di vendite complessive del marchio nel paese. Matthias Schmidt di Schmidt Automotive Research ha osservato che luglio è solitamente uno dei mesi più lenti per le vendite di auto nell'anno solare.
Tra i paesi europei, il Regno Unito ha registrato la seconda quota più grande di vendite di case automobilistiche cinesi durante questo periodo, pari al 5,0%, seguito da vicino dai Paesi Bassi con il 4,6% (vedere la tabella seguente).
Attenzione al Nord
I primi cinque mercati europei per i veicoli cinesi in base alla quota di mercato
A parte MG, l'influenza delle case automobilistiche cinesi sui player affermati resta relativamente modesta.
MG ha dominato la quota del leone con il 62 percento di tutte le vendite di auto cinesi nei primi sette mesi, mentre Polestar e DR Automobiles (che rinomina le auto prodotte dalla cinese Chery Automobile) hanno detenuto ciascuna una quota dell'11 percento. BYD ha rappresentato un misero 2,6 percento, secondo i dati di Schmidt.
Finora, il vantaggio in termini di costi che consente ai marchi nazionali cinesi di vendere i propri veicoli elettrici sul mercato interno a quasi la metà del prezzo dei modelli equivalenti in Europa non ha prodotto un afflusso sostanziale di modelli economici nella regione.
Tutti i veicoli cinesi venduti in Europa comportano spese aggiuntive significative per l'importazione. Un recente rapporto della banca d'investimento UBS ha valutato il costo di produzione della nuova berlina elettrica di medie dimensioni BYD Seal e ha stimato che il prezzo cinese di 26.572 euro è aumentato a 35.342 euro una volta importata.
Questo totale includeva spese di spedizione pari a 2.000 euro, una tariffa di importazione del 10% pari a 3.040 euro, spese di distribuzione delle vendite pari a 1.500 euro e una variazione dell'imposta sul valore aggiunto pari a 2.230 euro.
BYD in Europa è stata riluttante a vendere basandosi solo sul valore, concentrandosi sulla Seal EV ad alta autonomia con una batteria da 82,2 kilowattora. Quell'auto viene venduta per l'equivalente di 28.800 euro in Cina, ma costa 45.695 sterline (52.800 euro) nel Regno Unito, uno dei primi mercati europei per i quali BYD ha annunciato il prezzo dell'auto.
Dopo aver condotto un'analisi approfondita del modello, UBS ha stabilito che BYD può produrre la Seal in Cina a un prezzo inferiore del 35% rispetto a una VW ID3 prodotta in Germania.
La banca non è rimasta convinta che l'assistenza statale abbia avuto un ruolo significativo in questo vantaggio di costo. Patrick Hummel, analista di UBS, ha osservato, "È abbastanza possibile ... che la competitività dei prezzi sia in larga misura competitività effettiva piuttosto che l'effetto dei sussidi", in risposta all'inchiesta europea sull'impatto dei sussidi.
La Dacia Spring EV, un modello di successo, è costruita in Cina.
Nonostante le spese aggiuntive associate all'importazione di modelli dalla Cina, numerose case automobilistiche europee e giapponesi hanno già iniziato a spedire veicoli dalla Cina all'Europa.
Esempi attuali includono la BMW iX3, un SUV elettrico di medie dimensioni, la Dacia Spring, un piccolo EV, la Citroen C5X, un veicolo di medie dimensioni, e la Model 3 e la Model Y di Tesla. Anche Honda sta spedendo una gamma di modelli, tra cui la e:Ny1, un piccolo SUV elettrico, la CR-V, un SUV di medie dimensioni, e la ZR-V, un SUV compatto. Inoltre, la #1 e la DS 9 di Smart, un'auto di medie dimensioni, fanno parte di questa lista.
Guardando al prossimo anno, il marchio Cupra del gruppo VW ha in programma di importare il Tavascan, un SUV elettrico di medie dimensioni, dalla Cina. Nel frattempo, la divisione Mini della BMW introdurrà la Cooper, un piccolo EV, e l'Aceman, un piccolo SUV. Volvo importerà l'EX30, un piccolo SUV elettrico, e Smart porterà la #3 in Europa.
Il mercato europeo si è rivelato una sfida per molti nuovi marchi cinesi.
Nei primi otto mesi del 2023, diversi marchi, tra cui Hongqi, Xpeng, Aiways, LEVC (il marchio di taxi di Geely), Dongfeng Sokon Automobile e Maxus di SAIC, hanno registrato un calo delle vendite, come riportato da Dataforce. Al contrario, il mercato automobilistico complessivo nello stesso periodo ha registrato una crescita del 18 percento.
In una nota più positiva, altri marchi cinesi hanno mostrato notevoli promesse. Nio, ad esempio, ha mostrato un impressionante aumento del 109 percento con 1.475 vendite. Il marchio Ora di Great Wall ha raggiunto 3.551 vendite in questo periodo. BYD ha sperimentato un aumento sostanziale del 470 percento, totalizzando 7.729 vendite. Anche Lynk & CO di Geely ha dimostrato una crescita significativa, raggiungendo 19.664 vendite, segnando un aumento del 50 percento rispetto all'anno precedente.
La crescita di Polestar è stata del 62 percento con 25.122 vendite, mentre MG ha mantenuto la sua posizione di leadership con 137.718 vendite, che rappresentano un notevole incremento del 135 percento.
In realtà, la minaccia rappresentata dalle case automobilistiche cinesi, fatta eccezione per la MG, sembra essere più temibile in teoria che nella pratica.
---------Questo articolo È in parte estratto da Reuters.
