El impacto de los vehículos eléctricos fabricados en China en los principales mercados europeos
Aunque la marca MG de SAIC ha causado una impresión notable, la mayoría de los vehículos eléctricos chinos que llegan a Europa pertenecen a marcas establecidas como Tesla, Dacia y Smart.
Durante los primeros ocho meses, el MG4 se aseguró la novena posición entre los más vendidos en el segmento compacto. Además, ocupó el segundo lugar como el modelo totalmente eléctrico más vendido dentro del segmento, después del VW ID3.
En los primeros siete meses de este año, datos recientes revelan que uno de cada cinco vehículos eléctricos de batería registrados en Europa Occidental fueron importados de China, con Tesla a la cabeza.
El aumento de vehículos fabricados en China que llegan a la región ha sido seguido de cerca. El mes pasado, Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, declaró una investigación sobre la influencia del gobierno chino en la reducción de los precios de los automóviles fabricados en China y vendidos en Europa, en particular los vehículos eléctricos.
Von der Leyen comentó: "Sus precios están siendo suprimidos artificialmente por importantes subsidios gubernamentales. Esto está causando distorsiones en nuestro mercado".
De los 224.254 vehículos eléctricos importados de China y registrados en Europa Occidental, 136.823 eran de fabricantes de automóviles occidentales, de los cuales Tesla, que fabrica automóviles en Shanghái, representó el 68 por ciento, según muestran los datos de Schmidt Automotive Research.
De los 224.254 vehículos eléctricos traídos de China y matriculados en Europa Occidental, los procedentes de fabricantes de automóviles occidentales ascendieron a 136.823. Entre estos, Tesla tenía la participación mayoritaria con un 68 por ciento, equivalente a 93.700 vehículos eléctricos, según datos de Schmidt Automotive Research. Vale la pena señalar que Europa Occidental representa el mercado predominante para las ventas de vehículos eléctricos en la región.
El fabricante estadounidense de vehículos eléctricos transporta los Model 3 desde sus instalaciones de Shanghái a Europa, junto con los Model Y con volante a la derecha destinados al Reino Unido.
Tesla, junto con fabricantes de automóviles europeos como Renault y BMW que importan vehículos de China, están incluidos en la investigación de subsidios en curso, según informó el Financial Times.
Gracias al liderazgo de MG, propiedad de SAIC, las marcas chinas, incluida Polestar, contribuyeron a un total de 87.431 ventas de vehículos totalmente eléctricos. Esto les aseguró una participación del 8,2 por ciento del mercado general de vehículos eléctricos en Europa Occidental durante los primeros siete meses, según datos de Schmidt.
Los líderes
Marcas chinas más vendidas en Europa Occidental (todos los tipos de combustible)
Durante un período considerable, los fabricantes de automóviles europeos han expresado sus aprensiones sobre la cadena de suministro altamente eficiente de China, particularmente en términos de materiales para baterías. Temen que incluso con un arancel del 10 por ciento, las marcas chinas puedan mantener una ventaja de costos significativa en el mercado europeo.
El CEO de Stellantis, Carlos Tavares, hablando en el Salón del Automóvil de París 2022, enfatizó que "el mercado europeo está abierto de par en par a los chinos, y no sabemos si su estrategia es agarrar cuota de mercado con pérdidas y aumentar su precio más adelante".
La presencia automotriz china en Europa se ha expandido rápidamente, con una cuota de mercado que ha aumentado del 2,0 por ciento en 2020 al 2,8 por ciento en los primeros siete meses del año en curso, frente a un mero 0,1 por ciento en 2019.
En particular, MG, en particular, está logrando avances significativos en segmentos de mercado cruciales.
Según cifras de la firma de investigación de mercado Dataforce, el MG4 se aseguró la novena posición en términos de ventas en el segmento compacto durante los primeros ocho meses, con un volumen de 43.045 unidades. Además, se convirtió en el segundo modelo totalmente eléctrico más vendido del segmento, sólo por detrás del Volkswagen ID3.
La china BYD, liderada por el Atto 3, fue la marca más vendida de Suecia en julio.
El MG ZS, disponible tanto en versión con motor de combustión como totalmente eléctrico, se ha asegurado la 13ª posición entre los SUV pequeños más vendidos en Europa, con un total de 49.656 matriculaciones. Entre los modelos totalmente eléctricos de este segmento, ocupó el cuarto lugar.
El impacto más significativo de MG se ha sentido en el Reino Unido, donde se ubica como la undécima marca más vendida después de ocho meses, según datos del grupo de defensa automotriz SMMT.
En la región europea, el Reino Unido se destaca como el mayor mercado de exportación de China, con 118.000 unidades enviadas en los primeros siete meses, según informó la Asociación China de Fabricantes de Automóviles.
España le sigue como el segundo mayor mercado de exportación de vehículos chinos durante el mismo periodo, con 84.000 unidades.
Suecia mostró la mayor participación porcentual en las ventas de automóviles chinos entre enero y julio, comprendiendo el 5,6 por ciento de las ventas totales, según los datos de Schmidt.
Durante el mes de julio, BYD de China ocupó el primer lugar en términos de ventas generales de marcas en el país. Matthias Schmidt, de Schmidt Automotive Research, señaló que julio suele ser uno de los meses más lentos para las ventas de automóviles en el año calendario.
Entre los países europeos, el Reino Unido registró la segunda mayor participación de las ventas de los fabricantes de automóviles chinos durante este período, con un 5,0 por ciento, seguido de cerca por los Países Bajos con un 4,6 por ciento (véase la tabla siguiente).
Enfoque norte
Los cinco principales mercados europeos para los vehículos chinos en función de la cuota de mercado
Aparte de MG, la influencia de los fabricantes de automóviles chinos en los actores establecidos sigue siendo relativamente modesta.
MG acaparó la mayor parte con el 62 por ciento de todas las ventas de automóviles chinos en los primeros siete meses, mientras que Polestar y DR Automobiles (que renombra los automóviles producidos por la china Chery Automobile) tuvieron cada una una una participación del 11 por ciento. BYD representó apenas un 2,6 por ciento, según datos de Schmidt.
A partir de ahora, la ventaja de costos que permite a las marcas nacionales chinas vender sus vehículos eléctricos a nivel nacional a casi la mitad del precio de los modelos equivalentes en Europa no ha resultado en una afluencia sustancial de modelos económicos en la región.
Todos los vehículos chinos vendidos en Europa incurren en importantes gastos adicionales de importación. Un reciente informe del banco de inversión UBS evaluó el coste de producción de la nueva berlina eléctrica de tamaño medio BYD Seal y estimó que el precio chino de 26.572 euros aumentó hasta los 35.342 euros una vez importado.
Este total incluye unos gastos de envío de 2.000 euros, un arancel de importación del 10 por ciento de 3.040 euros, gastos de distribución de ventas de 1.500 euros y la variación del impuesto sobre el valor añadido de 2.230 euros.
BYD en Europa se ha mostrado reacia a vender solo por el valor, centrándose en el Seal EV de mayor autonomía con una batería de 82,2 kilovatios-hora. Ese coche se vende por el equivalente a 28.800 euros en China, pero cuesta 45.695 libras (52.800 euros) en el Reino Unido, uno de los primeros mercados europeos para los que BYD ha anunciado el precio del coche.
UBS determinó que BYD puede fabricar el sello en China por un 35 por ciento menos que un VW ID3 fabricado en Alemania, después de realizar un análisis en profundidad del modelo.
El banco seguía sin estar convencido de que la asistencia estatal desempeñara un papel importante en esta ventaja de costes. Patrick Hummel, analista de UBS, señaló: "Es muy posible... que la competitividad de los precios es, en gran medida, la competitividad real y no el efecto de las subvenciones", en respuesta a la investigación europea sobre el impacto de las subvenciones.
El Dacia Spring EV se fabrica en China.
A pesar de los gastos adicionales asociados con la importación de modelos de China, numerosos fabricantes de automóviles europeos y japoneses ya han comenzado a enviar vehículos de China a Europa.
Los ejemplos actuales incluyen el BMW iX3, un SUV eléctrico de tamaño mediano, el Dacia Spring, un EV pequeño, el Citroën C5X, un vehículo de tamaño mediano, y el Model 3 y el Model Y de Tesla. Honda también está enviando una gama de modelos, incluido el e:Ny1, un SUV eléctrico pequeño, el CR-V, un SUV mediano y el ZR-V, un SUV compacto. Además, el #1 de Smart y el DS 9, un coche de tamaño medio, forman parte de esta lista.
De cara al próximo año, la marca Cupra del Grupo VW planea importar el Tavascan, un SUV eléctrico de tamaño medio, desde China. Mientras tanto, la división Mini de BMW presentará el Cooper, un pequeño vehículo eléctrico, y el Aceman, un pequeño SUV. Volvo importará el EX30, un pequeño SUV eléctrico, y Smart traerá el #3 a Europa.
El mercado europeo ha demostrado ser un reto para muchas nuevas marcas chinas.
En los primeros ocho meses de 2023, varias marcas, incluidas Hongqi, Xpeng, Aiways, LEVC (marca de taxis de Geely), Dongfeng Sokon Automobile y Maxus de SAIC, experimentaron una disminución en las ventas, según informó Dataforce. En contraste, el mercado general de automóviles en el mismo período experimentó un crecimiento del 18 por ciento.
En una nota más positiva, otras marcas chinas se han mostrado considerablemente prometedoras. Nio, por ejemplo, exhibió un impresionante aumento del 109 por ciento con 1.475 ventas. La marca Ora de Great Wall logró 3.551 ventas en este período. BYD experimentó un aumento sustancial del 470 por ciento, con un total de 7.729 ventas. Lynk & CO de Geely también demostró un crecimiento significativo, alcanzando las 19.664 ventas, lo que supone un aumento del 50 por ciento con respecto al año anterior.
El crecimiento de Polestar ascendió al 62 por ciento con 25.122 ventas, mientras que MG mantuvo su posición de liderazgo con 137.718 ventas, lo que refleja un notable aumento del 135 por ciento.
En realidad, la amenaza planteada por los fabricantes de automóviles chinos, con la excepción de MG, parece ser más formidable en teoría que en la práctica.
