Die Auswirkungen von in China hergestellten Elektrofahrzeugen auf die europäischen Primärmärkte
Obwohl die Marke MG von SAIC einen bemerkenswerten Eindruck hinterlassen hat, gehört die Mehrheit der chinesischen Elektrofahrzeuge, die ihren Weg nach Europa finden, zu etablierten Marken wie Tesla, Dacia und Smart.
In den ersten acht Monaten sicherte sich der MG4 den neunten Platz unter den Topsellern im Kompaktsegment. Darüber hinaus belegte er nach dem VW ID3 den zweiten Platz für das meistverkaufte vollelektrische Modell in diesem Segment.
In den ersten sieben Monaten dieses Jahres wurde nach jüngsten Daten jedes fünfte in Westeuropa zugelassene batterieelektrische Fahrzeug aus China importiert, wobei Tesla die Führung übernahm.
Der Anstieg der in China hergestellten Fahrzeuge, die sich auf den Weg in die Region machen, wurde genau beobachtet. Erst im vergangenen Monat hat Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission, eine Untersuchung über den Einfluss der chinesischen Regierung bei der Senkung der Preise für in China hergestellte und in Europa verkaufte Autos, insbesondere für Elektrofahrzeuge, angekündigt.
Von der Leyen kommentierte: "Ihre Preise werden durch erhebliche staatliche Subventionen künstlich gedrückt. Das führt zu Verzerrungen in unserem Markt."
Von den 224.254 Elektrofahrzeugen, die aus China importiert und in Westeuropa zugelassen wurden, stammten 136.823 von westlichen Autoherstellern, von denen 68 Prozent auf Tesla entfielen, das Autos in Shanghai herstellt (siehe Abbildung), wie Daten von Schmidt Automotive Research zeigen.
Von den 224.254 Elektrofahrzeugen, die aus China importiert und in Westeuropa zugelassen wurden, stammten 136.823 von westlichen Automobilherstellern. Unter diesen hielt Tesla mit 68 Prozent den Mehrheitsanteil, was 93.700 Elektrofahrzeugen entspricht, basierend auf Daten von Schmidt Automotive Research. Es ist erwähnenswert, dass Westeuropa der vorherrschende Markt für den Verkauf von Elektrofahrzeugen in der Region darstellt.
Der amerikanische Elektrofahrzeughersteller transportiert das Model 3 von seinem Werk in Shanghai nach Europa, zusammen mit rechtsgelenkten Model Y, die für Großbritannien bestimmt sind, und Model Y für Kontinentaleuropa werden im Tesla-Werk in der Nähe von Berlin produziert.
Tesla ist neben europäischen Autoherstellern wie Renault und BMW, die Fahrzeuge aus China importieren, in die laufende Subventionsuntersuchung einbezogen, wie die Financial Times berichtet.
Dank der Führung von MG, das sich im Besitz von SAIC befindet, trugen chinesische Marken, darunter Polestar, zu insgesamt 87.431 Verkäufen von vollelektrischen Fahrzeugen bei. Damit sicherten sie sich in den ersten sieben Monaten einen Anteil von 8,2 Prozent am gesamten Elektrofahrzeugmarkt in Westeuropa, wie aus Daten von Schmidt hervorgeht.
Die Anführer
Meistverkaufte chinesische Marken in Westeuropa (alle Kraftstoffarten)
Seit geraumer Zeit äußern europäische Automobilhersteller Befürchtungen über Chinas hocheffiziente Lieferkette, insbesondere in Bezug auf Batteriematerialien. Sie befürchten, dass chinesische Marken selbst mit einem Zoll von 10 Prozent einen deutlichen Kostenvorteil auf dem europäischen Markt behalten könnten.
Stellantis-Chef Carlos Tavares betonte auf dem Pariser Autosalon 2022: "Der europäische Markt ist für die Chinesen weit offen, und wir wissen nicht, ob ihre Strategie darin besteht, Marktanteile mit Verlust zu erobern und ihren Preis später zu erhöhen."
Die Präsenz der chinesischen Automobilindustrie in Europa hat sich rasant ausgeweitet, wobei ihr Marktanteil von 2,0 Prozent im Jahr 2020 auf 2,8 Prozent in den ersten sieben Monaten des laufenden Jahres gestiegen ist, gegenüber nur 0,1 Prozent im Jahr 2019.
Insbesondere MG macht deutliche Fortschritte in wichtigen Marktsegmenten.
Nach Angaben des Marktforschers Dataforce sicherte sich der MG4 in den ersten acht Monaten mit einem Volumen von 43.045 Exemplaren den neunten Platz beim Absatz im Kompaktsegment. Darüber hinaus ist er das zweitmeistverkaufte vollelektrische Modell in diesem Segment, nur hinter dem Volkswagen ID3.
Das chinesische Unternehmen BYD, das vom Atto 3 (im Bild) angeführt wird, war im Juli Schwedens meistverkaufte Marke.
Der MG ZS, der sowohl als Verbrenner als auch als vollelektrischer Motor erhältlich ist, sicherte sich mit insgesamt 49.656 Zulassungen den 13. Platz unter den meistverkauften kleinen SUV in Europa. Unter den vollelektrischen Modellen in diesem Segment belegte er den vierten Platz.
Die größten Auswirkungen hat MG in Großbritannien zu spüren bekommen, wo das Unternehmen nach acht Monaten auf Platz 11 der meistverkauften Marken steht, wie aus Daten der Automobil-Interessenvertretung SMMT hervorgeht.
In der europäischen Region ist Großbritannien mit 118.000 ausgelieferten Einheiten in den ersten sieben Monaten Chinas größter Exportmarkt, wie die China Association of Automobile Manufacturers berichtet.
Spanien ist im gleichen Zeitraum mit 84.000 Einheiten der zweitgrößte Exportmarkt für chinesische Fahrzeuge.
Schweden wies zwischen Januar und Juli mit 5,6 Prozent des Gesamtabsatzes den höchsten prozentualen Anteil an den chinesischen Autoverkäufen auf, wie aus den Daten von Schmidt hervorgeht.
Im Juli belegte BYD aus China den Spitzenplatz in Bezug auf den Gesamtumsatz der Marke im Land. Matthias Schmidt von Schmidt Automotive Research stellte fest, dass der Juli in der Regel einer der langsameren Monate für Autoverkäufe im Kalenderjahr ist.
Unter den europäischen Ländern verzeichnete Großbritannien in diesem Zeitraum mit 5,0 Prozent den zweitgrößten Anteil an den Verkäufen chinesischer Automobilhersteller, dicht gefolgt von den Niederlanden mit 4,6 Prozent (siehe Tabelle unten).
Nördlicher Fokus
Die fünf wichtigsten europäischen Märkte für chinesische Fahrzeuge nach Marktanteil
Abgesehen von MG ist der Einfluss chinesischer Autohersteller auf etablierte Akteure nach wie vor relativ bescheiden.
MG hatte in den ersten sieben Monaten mit 62 Prozent aller chinesischen Autoverkäufe den Löwenanteil, während Polestar und DR Automobiles (das Autos des chinesischen Unternehmens Chery Automobile umbenennt) jeweils einen Anteil von 11 Prozent hielten. Auf BYD entfielen nach Angaben von Schmidt lediglich 2,6 Prozent.
Bisher hat der Kostenvorteil, der es chinesischen Marken ermöglicht, ihre Elektrofahrzeuge im Inland zu fast der Hälfte des Preises vergleichbarer Modelle in Europa zu verkaufen, nicht zu einem substanziellen Zustrom von Budgetmodellen in der Region geführt.
Für alle chinesischen Fahrzeuge, die in Europa verkauft werden, fallen erhebliche Mehrkosten für den Import an. Ein aktueller Bericht der Investmentbank UBS bewertete die Produktionskosten der neuen Mittelklasse-Elektrolimousine BYD Seal und schätzte, dass der chinesische Preis von 26.572 Euro nach dem Import auf 35.342 Euro gestiegen ist.
Darin enthalten sind Versandkosten in Höhe von 2.000 Euro, ein Einfuhrzoll von 10 Prozent in Höhe von 3.040 Euro, Vertriebskosten in Höhe von 1.500 Euro sowie die Mehrwertsteuerabweichung in Höhe von 2.230 Euro.
BYD in Europa hat sich gesträubt, nur nach Wert zu verkaufen, und sich auf den Seal EV mit höherer Reichweite und einer 82,2-Kilowattstunden-Batterie konzentriert. Das Auto wird in China für umgerechnet 28.800 Euro verkauft, kostet aber 45.695 Pfund (52.800 Euro) in Großbritannien, einem der ersten europäischen Märkte, für den BYD die Preise für das Auto bekannt gegeben hat.
UBS kam nach einer eingehenden Analyse des Modells zu dem Schluss, dass BYD den Seal in China für 35 Prozent günstiger herstellen kann als einen VW ID3 aus deutscher Produktion.
Die Bank war nicht davon überzeugt, dass staatliche Hilfen eine wesentliche Rolle bei diesem Kostenvorteil spielten. Patrick Hummel, UBS-Analyst, merkte an: "Es ist durchaus möglich, dass ... dass die preisliche Wettbewerbsfähigkeit zu einem großen Teil die tatsächliche Wettbewerbsfähigkeit ist und nicht die Wirkung von Subventionen", als Antwort auf die europäische Untersuchung über die Auswirkungen von Subventionen.
Der verkaufsstarke Dacia Spring EV wird in China gebaut.
Trotz der zusätzlichen Kosten, die mit dem Import von Modellen aus China verbunden sind, haben zahlreiche europäische und japanische Automobilhersteller bereits damit begonnen, Fahrzeuge von China nach Europa zu verschiffen.
Zu den aktuellen Beispielen gehören der BMW iX3, ein mittelgroßer Elektro-SUV, der Dacia Spring, ein kleines Elektrofahrzeug, der Citroen C5X, ein Mittelklassefahrzeug, sowie das Model 3 und Model Y von Tesla. Honda liefert auch eine Reihe von Modellen aus, darunter den e:Ny1, einen kleinen Elektro-SUV, den CR-V, einen mittelgroßen SUV, und den ZR-V, einen kompakten SUV. Auch Smarts #1 und DS 9, ein Mittelklassewagen, sind Teil dieser Liste.
Mit Blick auf das nächste Jahr plant die Marke Cupra des VW-Konzerns, den Tavascan, ein mittelgroßes Elektro-SUV, aus China zu importieren. In der Zwischenzeit wird die Mini-Sparte von BMW den Cooper, ein kleines Elektrofahrzeug, und den Aceman, ein kleines SUV, vorstellen. Volvo importiert den EX30, ein kleines Elektro-SUV, und Smart bringt die #3 nach Europa.
Der europäische Markt hat sich für viele neue chinesische Marken als Herausforderung erwiesen.
In den ersten acht Monaten des Jahres 2023 verzeichneten mehrere Marken, darunter Hongqi, Xpeng, Aiways, LEVC (die Taximarke von Geely), Dongfeng Sokon Automobile und Maxus von SAIC, einen Umsatzrückgang, wie Dataforce berichtet. Im Gegensatz dazu wuchs der Pkw-Gesamtmarkt im gleichen Zeitraum um 18 Prozent.
Positiv zu vermerken ist, dass sich andere chinesische Marken als vielversprechend erwiesen haben. Nio zum Beispiel verzeichnete mit 1.475 Verkäufen einen beeindruckenden Anstieg von 109 Prozent. Die Marke Ora von Great Wall erzielte in diesem Zeitraum 3.551 Verkäufe. BYD verzeichnete einen deutlichen Anstieg von 470 Prozent auf insgesamt 7.729 Verkäufe. Geely's Lynk & CO verzeichnete ebenfalls ein deutliches Wachstum und erreichte 19.664 Verkäufe, was einer Steigerung von 50 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.
Das Wachstum von Polestar betrug mit 25.122 Verkäufen 62 Prozent, während MG mit 137.718 Verkäufen seine Führungsposition verteidigte, was einem bemerkenswerten Anstieg von 135 Prozent entspricht.
In Wirklichkeit scheint die Bedrohung, die von den chinesischen Autoherstellern ausgeht, mit Ausnahme von MG, in der Theorie größer zu sein als in der Praxis.
