Tesla offre des réductions aux acheteurs de flotte européenne dans le cadre d'un effort de contrôle des dommages
LONDRES (Reuters) — Tesla s'efforce d'apaiser plusieurs sociétés de leasing européennes suite aux baisses répétées de prix de détail qui ont déprécié la valeur de leurs flottes et aux services lents et réparations coûteuses qui ont frustré leurs clients professionnels.
Selon des entretiens menés par Reuters auprès de neuf dirigeants de grandes sociétés de location de voitures, ainsi que d'une douzaine de gestionnaires de flottes d'entreprises, Tesla s'efforce notamment d'offrir des remises officieuses sur les achats de véhicules neufs en stock et de répondre aux nombreuses plaintes concernant l'entretien, les réparations et les commandes. Ces efforts interviennent après des années durant lesquelles les gestionnaires de flottes et les sociétés de location accusent Tesla d'avoir négligé ces questions.
Les baisses de prix de détail de Tesla visaient à stimuler les ventes face à la baisse de la demande mondiale de véhicules électriques et à la concurrence accrue, notamment de la part des constructeurs chinois de véhicules électriques comme BYD. Cependant, cette stratégie a eu un impact négatif sur la rentabilité de ses principaux clients en Europe, où les achats de flottes représentent près de la moitié des ventes automobiles.
La nouvelle berline Tesla Model 3 a été présentée lors d'un salon professionnel à Pékin en septembre. REUTERS/Florence Lo (Reuters)
Les sociétés de leasing achètent des véhicules neufs et établissent des contrats de location basés sur leurs estimations de la valeur de revente des véhicules à la fin du contrat. Lorsque les prix chutent brutalement, ces valeurs résiduelles projetées diminuent, entraînant des pertes financières pour les sociétés de leasing.
« Il n'y a rien de pire que la dépréciation continue des actifs d'un acheteur de flotte », a déclaré Richard Knubben, directeur général de Leaseurope, un groupe industriel basé à Bruxelles représentant des organisations de leasing et de location dans 31 pays.
« Tesla propose désormais à ses membres des réductions et des indemnisations », a déclaré Knubben. « Cependant, la valeur résiduelle des véhicules Tesla a chuté si rapidement qu'il est difficile de savoir si les réductions proposées seront suffisantes. »
Les sociétés de leasing achètent des véhicules neufs et établissent des contrats de location basés sur leurs estimations de la valeur de revente des véhicules à la fin du contrat. Lorsque les prix chutent brutalement, ces valeurs résiduelles projetées diminuent, entraînant des pertes financières pour les sociétés de leasing.
« Il n'y a rien de pire que la dépréciation continue des actifs d'un acheteur de flotte », a déclaré Richard Knubben, directeur général de Leaseurope, un groupe industriel basé à Bruxelles représentant des organisations de leasing et de location dans 31 pays.
« Tesla propose désormais à ses membres des réductions et des indemnisations », a déclaré Knubben. « Cependant, la valeur résiduelle des véhicules Tesla a chuté si rapidement qu'il est difficile de savoir si les réductions proposées seront suffisantes. »
Tim Albertsen, PDG d'Ayvens — la plus grande société de leasing automobile d'Europe avec une flotte de 3,4 millions de véhicules, dont environ 10 % sont électriques — a indiqué que si le service de Tesla s'est amélioré, la baisse des valeurs de revente a été préjudiciable. « Tesla l'a reconnu et propose des solutions pour nous aider », a-t-il déclaré.
Albertsen n'a pas fourni plus de détails sur la manière dont Tesla gère les pertes liées aux véhicules électriques d'Ayvens.
Arval, la division de leasing automobile de BNP Paribas, est actuellement en discussion avec trois constructeurs automobiles chinois concernant l'achat de véhicules électriques après avoir subi des pertes dues à la baisse de la valeur des Tesla. Lorsque Tesla a commencé à baisser ses prix l'année dernière, Arval a averti le constructeur : « Vous vous tirez vraiment une balle dans le pied », a déclaré Bart Beckers, directeur général adjoint d'Arval.
Beckers a déclaré qu'Arval loue environ 170 000 véhicules électriques au sein de sa flotte de 1,7 million de véhicules.Il a noté que tandis que Tesla fait des efforts pour améliorer les problèmes de réparation et de service, les fabricants chinois de véhicules électriques, les « nouveaux challengers » de Tesla, semblent éviter les erreurs de Tesla en privilégiant de fortes valeurs de revente pour leurs voitures.
Le constructeur automobile est confronté à un problème similaire concernant la valeur de revente avec les sociétés de location de voitures. Hertz a vendu des Tesla sur le marché américain, et son concurrent allemand Sixt a cessé d'en acheter. Interrogé sur l'impact des baisses de prix de Tesla, Sixt a déclaré que la baisse de la valeur résiduelle des véhicules électriques de Tesla et d'autres marques avait entraîné une baisse de ses bénéfices en 2023 de 40 millions d'euros (42,7 millions de dollars).
Clients critiques
Les clients de flottes automobiles occupent une place importante sur le marché automobile, notamment en Europe, où les entreprises louent souvent un nombre important de véhicules à leurs employés, notamment grâce aux incitations fiscales. Selon le cabinet d'études de marché Dataforce, les achats de véhicules en leasing et en location ont représenté 44 % des ventes de Tesla l'an dernier au Royaume-Uni et dans 15 pays de l'UE.
Au premier trimestre, les ventes de flottes Tesla dans ces pays ont diminué de 2,3 %, tandis que le marché global a enregistré une hausse de 3,5 %. Malgré ce recul, la part de l'activité de Tesla provenant des sociétés de leasing et de location de voitures sur ces marchés a atteint 49 %.
À l'échelle mondiale, Tesla connaît une baisse de ses ventes et de ses bénéfices après une longue période de croissance rapide. Le constructeur automobile a annoncé une baisse de 8,5 % de ses livraisons mondiales au premier trimestre, marquant sa première baisse en quatre ans.
Selon Dataforce, les ventes de flottes dans ces 16 pays européens ont diminué après avoir enregistré une croissance de 57 % en 2023 par rapport à l'année précédente. Tesla a enregistré le même pourcentage de croissance pour ses ventes totales en Europe, selon les données de l'Association des constructeurs européens d'automobiles.
Jusqu'à récemment, Tesla bénéficiait d'un avantage de premier plan, offrant aux entreprises clientes européennes des alternatives limitées en matière de véhicules électriques pour répondre aux objectifs climatiques internes ou se conformer aux réglementations européennes en matière d'émissions.
Ce paysage évolue rapidement. Les constructeurs automobiles chinois, comme BYD, lancent des modèles électriques plus abordables en Europe et ciblent activement la clientèle d'entreprise de Tesla, comme l'ont souligné les gestionnaires de flottes et les dirigeants des sociétés de leasing. De plus, les constructeurs traditionnels comme Volkswagen et BMW fabriquent des véhicules électriques de plus en plus compétitifs.
« Une frustration refoulée »
Selon des entretiens menés par Reuters auprès d'une douzaine de gestionnaires de flottes d'entreprises en Europe, la lenteur et le coût élevés du service de Tesla constituent un problème majeur pour les sociétés de leasing et leurs clients. Nombre de ces gestionnaires ont préféré garder l'anonymat, s'efforçant activement de résoudre les problèmes rencontrés par Tesla.
Ils rapportent que les réparations de Tesla prennent trop de temps et sont beaucoup plus chères par rapport aux autres véhicules, en partie à cause du coût élevé des pièces.
Cependant, certains clients de flotte Tesla sont toujours satisfaits. Octopus Electric Vehicles, la division de leasing automobile de l'entreprise énergétique britannique Octopus Energy, possède environ 5 000 Tesla sur une flotte d'environ 15 000 véhicules électriques. Fiona Howarth, PDG de Tesla, a déclaré que Tesla, en tant que pionnier de l'adoption des véhicules électriques, avait besoin de temps pour affiner ses opérations de service, et que les constructeurs automobiles traditionnels rencontraient désormais des difficultés similaires avec leurs propres véhicules électriques. Elle a également souligné que les valeurs de revente des Tesla avaient été artificiellement gonflées pendant la pandémie de coronavirus et devaient être revues à la baisse.
« Nous avons maintenu une relation de travail très positive avec Tesla », a-t-elle déclaré.
Lorna McAtear, responsable de la flotte de véhicules de l'entreprise énergétique britannique National Grid, a déclaré avoir eu des interactions beaucoup plus difficiles avec Tesla.Elle a collecté des données sur les dépenses de réparation et a découvert que les coûts de Tesla sont trois fois plus élevés que la norme du secteur.
McAtear a également souligné d'autres problèmes, tels qu'un processus de commande complexe et des véhicules livrés avec des défauts. Par exemple, elle a noté que Tesla avait livré plusieurs véhicules électriques avec des pare-brise déformés et avait refusé de les réparer sous garantie.
Tesla a rappelé plus de 1,6 million de véhicules en Chine afin de corriger un défaut du pilote automatique. (LONG WEI / Feature China/Future Publishing via Getty Images) (Future Publishing via Getty Images)
National Grid compte plus de 500 Tesla dans sa flotte de 2 000 véhicules de fonction. McAtear a indiqué qu'elle envisageait de proposer à son entreprise de retirer Tesla de sa flotte si les problèmes n'étaient pas résolus. Parallèlement, BYD, principal concurrent chinois de Tesla, a commencé à livrer des véhicules à National Grid.
McAtear a déclaré avoir insisté pour une rencontre en personne avec les représentants de Tesla à la mi-avril. Lors de cette rencontre, le constructeur automobile a promis des améliorations de service et une correction du système de commande, ainsi que des réunions supplémentaires et une « feuille de route » pour résoudre les problèmes en suspens. McAtear a ainsi eu le sentiment d'avoir enfin un service client.
Le constructeur automobile n'a pas réagi par le passé, a-t-elle noté : « Il y a eu des années de frustration refoulée parce que les flottes n'ont pas pu communiquer avec Tesla. »
