L'impact des véhicules électriques fabriqués en chinois sur les principaux marchés européens
Bien que la marque MG de SAIC ait fait une impression notable, la majorité des véhicules électriques chinois qui arrivent en Europe appartiennent à des marques établies comme Tesla, Dacia et Smart.
Au cours des huit premiers mois, la MG4 s'est classée neuvième parmi les meilleures ventes du segment des compactes. Elle a également pris la deuxième place du classement des modèles entièrement électriques les plus vendus du segment, après la VW ID3.
Au cours des sept premiers mois de cette année, des données récentes révèlent qu'un véhicule électrique à batterie sur cinq immatriculé en Europe occidentale a été importé de Chine, Tesla étant en tête.
L’augmentation du nombre de véhicules fabriqués en Chine et commercialisés dans la région est surveillée de près. Le mois dernier, Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, a lancé une enquête sur l’influence du gouvernement chinois sur la baisse des prix des voitures fabriquées en Chine et vendues en Europe, notamment des véhicules électriques.
Ursula von der Leyen a commenté : « Leurs prix sont artificiellement abaissés par d'importantes subventions gouvernementales. Cela provoque des distorsions sur notre marché. »
Sur les 224 254 véhicules électriques importés de Chine et immatriculés en Europe occidentale, 136 823 provenaient de constructeurs automobiles occidentaux, dont Tesla, qui fabrique des voitures à Shanghai (illustré), représentait 68 %, selon les données de Schmidt Automotive Research.
Sur les 224 254 véhicules électriques importés de Chine et immatriculés en Europe occidentale, 136 823 provenaient de constructeurs automobiles occidentaux. Parmi eux, Tesla détenait la part majoritaire avec 68 %, soit 93 700 véhicules électriques, selon les données de Schmidt Automotive Research. Il convient de noter que l'Europe occidentale représente le marché prédominant pour les ventes de véhicules électriques dans la région.
Le constructeur américain de véhicules électriques transporte des Model 3 depuis son usine de Shanghai vers l'Europe, ainsi que des Model Y à conduite à droite destinés au Royaume-Uni. Les Model Y destinés à l'Europe continentale sont produits dans l'usine de Tesla près de Berlin.
Tesla, aux côtés des constructeurs automobiles européens comme Renault et BMW qui importent des véhicules de Chine, sont inclus dans l'enquête en cours sur les subventions, comme le rapporte le Financial Times.
Grâce au leadership de MG, filiale de SAIC, les marques chinoises, dont Polestar, ont contribué à un total de 87 431 ventes de véhicules entièrement électriques. Cela leur a permis de détenir 8,2 % du marché global des véhicules électriques en Europe occidentale au cours des sept premiers mois, selon les données de Schmidt.
Les dirigeants
Les marques chinoises les plus vendues en Europe occidentale (tous types de carburants)
Depuis longtemps, les constructeurs automobiles européens expriment leurs appréhensions quant à la chaîne d'approvisionnement très efficace de la Chine, notamment en ce qui concerne les matériaux de batteries. Ils craignent que même avec l'application d'un tarif douanier de 10 %, les marques chinoises puissent conserver un avantage de coût significatif sur le marché européen.
Carlos Tavares, PDG de Stellantis, s'exprimant lors du salon automobile de Paris 2022, a souligné : « Le marché européen est grand ouvert aux Chinois, et nous ne savons pas si leur stratégie consiste à prendre des parts de marché à perte et à augmenter leur prix plus tard. »
La présence automobile chinoise en Europe s'est rapidement développée, sa part de marché passant de 2,0 % en 2020 à 2,8 % au cours des sept premiers mois de l'année en cours, contre seulement 0,1 % en 2019.
Il convient de noter que MG, en particulier, fait des progrès significatifs dans des segments de marché cruciaux.
Selon les chiffres du cabinet d'études de marché Dataforce, le MG4 a obtenu la neuvième position en termes de ventes dans le segment compact au cours des huit premiers mois, avec un volume de 43 045 unités.De plus, il s'est imposé comme le deuxième modèle entièrement électrique le plus vendu du segment, derrière seulement la Volkswagen ID3.
La marque chinoise BYD, emmenée par l'Atto 3 (illustrée), a été la marque la plus vendue en Suède en juillet.
Le MG ZS, disponible en version thermique et électrique, occupe la 13e place parmi les petits SUV les plus vendus en Europe, avec un total de 49 656 immatriculations. Parmi les modèles entièrement électriques de ce segment, il se classe au quatrième rang.
L'impact le plus significatif de MG a été ressenti au Royaume-Uni, où elle se classe au 11e rang des marques les plus vendues après huit mois, selon les données du groupe de défense du secteur automobile SMMT.
Dans la région européenne, le Royaume-Uni se distingue comme le plus grand marché d'exportation de la Chine, avec 118 000 unités expédiées au cours des sept premiers mois, comme le rapporte l'Association chinoise des constructeurs automobiles.
L'Espagne est le deuxième plus grand marché d'exportation pour les véhicules chinois au cours de la même période, représentant 84 000 unités.
La Suède a enregistré la plus forte part de pourcentage des ventes de voitures chinoises entre janvier et juillet, représentant 5,6 % des ventes totales, selon les données de Schmidt.
Au mois de juillet, BYD, en Chine, a remporté la première place en termes de ventes globales de la marque dans le pays. Matthias Schmidt, de Schmidt Automotive Research, a noté que juillet est généralement l'un des mois les plus calmes en termes de ventes de voitures au cours de l'année civile.
Parmi les pays européens, le Royaume-Uni a enregistré la deuxième plus grande part des ventes des constructeurs automobiles chinois au cours de cette période, représentant 5,0 %, suivi de près par les Pays-Bas avec 4,6 % (voir tableau ci-dessous).
Focus sur le Nord
Les cinq principaux marchés européens pour les véhicules chinois en fonction de la part de marché
Hormis MG, l’influence des constructeurs automobiles chinois sur les acteurs établis reste relativement modeste.
MG a dominé les ventes de voitures chinoises avec 62% au cours des sept premiers mois, tandis que Polestar et DR Automobiles (qui rebaptise les voitures produites par le constructeur chinois Chery Automobile) détenaient chacune 11% des parts. BYD ne représentait que 2,6%, selon les données de Schmidt.
Jusqu'à présent, l'avantage de coût qui permet aux marques chinoises de vendre leurs véhicules électriques sur le marché intérieur à près de la moitié du prix des modèles équivalents en Europe n'a pas entraîné un afflux substantiel de modèles économiques dans la région.
Tous les véhicules chinois vendus en Europe entraînent des frais supplémentaires importants pour l'importation. Un rapport récent de la banque d'investissement UBS a évalué le coût de production de la nouvelle berline électrique de taille moyenne BYD Seal et a estimé que le prix chinois de 26 572 euros passait à 35 342 euros une fois importé.
Ce total comprend les frais d'expédition de 2 000 euros, un droit d'importation de 10 pour cent de 3 040 euros, des frais de distribution des ventes de 1 500 euros et la variation de la taxe sur la valeur ajoutée de 2 230 euros.
En Europe, BYD a hésité à vendre son véhicule uniquement en fonction de sa valeur, se concentrant sur la Seal EV, une voiture haut de gamme dotée d'une batterie de 82,2 kilowattheures. Cette voiture se vend l'équivalent de 28 800 euros en Chine, mais coûte 45 695 livres (52 800 euros) au Royaume-Uni, l'un des premiers marchés européens pour lesquels BYD a annoncé le prix de la voiture.
UBS a déterminé que BYD peut fabriquer le Seal en Chine pour 35 % de moins qu'une VW ID3 fabriquée en Allemagne, après avoir effectué une analyse approfondie du modèle.
La banque n'est pas convaincue que l'aide de l'État ait joué un rôle significatif dans cet avantage en termes de coûts. Patrick Hummel, analyste chez UBS, a déclaré : « Il est tout à fait possible que la compétitivité des prix soit dans une large mesure une compétitivité réelle plutôt qu'un effet de subventions », en réponse à l'enquête européenne sur l'impact des subventions.
La Dacia Spring EV, très vendue, est construite en Chine.
Malgré les dépenses supplémentaires liées à l’importation de modèles en provenance de Chine, de nombreux constructeurs automobiles européens et japonais ont déjà commencé à expédier des véhicules de Chine vers l’Europe.
Parmi les exemples actuels, citons le BMW iX3, un SUV électrique de taille moyenne, le Dacia Spring, un petit véhicule électrique, le Citroën C5X, un véhicule de taille moyenne, et les Model 3 et Model Y de Tesla. Honda livre également une gamme de modèles, dont le e:Ny1, un petit SUV électrique, le CR-V, un SUV de taille moyenne, et le ZR-V, un SUV compact. De plus, la Smart #1 et la DS 9, une voiture de taille moyenne, font partie de cette liste.
L'année prochaine, la marque Cupra du groupe VW prévoit d'importer le Tavascan, un SUV électrique de taille moyenne, de Chine. Parallèlement, la division Mini de BMW lancera le Cooper, un petit véhicule électrique, et l'Aceman, un petit SUV. Volvo importera l'EX30, un petit SUV électrique, et Smart lancera le numéro 3 en Europe.
Le marché européen s’est avéré être un défi pour de nombreuses nouvelles marques chinoises.
Au cours des huit premiers mois de 2023, plusieurs marques, dont Hongqi, Xpeng, Aiways, LEVC (la marque de taxi de Geely), Dongfeng Sokon Automobile et Maxus de SAIC, ont enregistré une baisse de leurs ventes, comme l'a rapporté Dataforce. En revanche, le marché automobile global a connu une croissance de 18 % au cours de la même période.
Sur une note plus positive, d'autres marques chinoises ont montré des promesses considérables. Nio, par exemple, a affiché une augmentation impressionnante de 109 % avec 1 475 ventes. La marque Ora de Great Wall a réalisé 3 551 ventes au cours de cette période. BYD a connu une augmentation substantielle de 470 %, totalisant 7 729 ventes. Lynk & CO de Geely a également affiché une croissance significative, atteignant 19 664 ventes, marquant une augmentation de 50 % par rapport à l'année précédente.
La croissance de Polestar s'est élevée à 62 pour cent avec 25 122 ventes, tandis que MG a conservé sa position de leader avec 137 718 ventes, ce qui reflète une augmentation remarquable de 135 pour cent.
En réalité, la menace posée par les constructeurs automobiles chinois, à l’exception de MG, semble plus redoutable en théorie qu’en pratique.
---------Ce article est en partie extrait de Reuters.
