L'impact des véhicules électriques fabriqués en Chine sur les principaux marchés européens

Les dirigeants

Marques chinoises les plus vendues en Europe occidentale (tous types de carburants)

Pendant une période considérable, les constructeurs automobiles européens ont exprimé leurs appréhensions quant à la chaîne d'approvisionnement très efficace de la Chine, notamment en termes de matériaux pour batteries. Ils craignent que même avec des droits de douane de 10 %, les marques chinoises puissent conserver un avantage significatif en termes de coûts sur le marché européen.

Carlos Tavares, PDG de Stellantis, s'exprimant au Salon automobile de Paris 2022, a souligné : « Le marché européen est grand ouvert aux Chinois, et nous ne savons pas si leur stratégie est de conquérir des parts de marché à perte et d'augmenter leur prix plus tard."

La présence automobile chinoise en Europe s'est rapidement développée, avec une part de marché passant de 2.0 pour cent en 2020 à 2.8 pour cent au cours des sept premiers mois de l’année en cours, contre seulement 0.1 pour cent en 2019.

MG, en particulier, fait des progrès significatifs dans des segments de marché cruciaux.

Selon les chiffres de l'étude de marché Dataforce, la MG4 s'est classée neuvième en termes de ventes dans le segment compact au cours des huit premiers mois, avec un volume de 43 045 unités. De plus, il est devenu le deuxième modèle entièrement électrique le plus vendu du segment, derrière la Volkswagen ID3.

Le chinois BYD, dirigé par l'Atto 3 (illustré), a été la marque la plus vendue en Suède en juillet.

Le MG ZS, disponible en version à moteur thermique et entièrement électrique, s'est classé 13ème parmi les petits SUV les plus vendus en Europe, avec un total de 49 656 immatriculations. Parmi les modèles entièrement électriques de ce segment, il se classe au quatrième rang.

L'impact le plus significatif de MG a été ressenti aux États-Unis.K., où elle se classe au 11ème rang des marques les plus vendues après huit mois, selon les données du groupe de défense de l'automobile SMMT.

Dans la région européenne, les États-Unis.K. se démarque comme le plus grand marché d'exportation de Chine, avec 118 000 unités expédiées au cours des sept premiers mois, comme l'a rapporté l'Association chinoise des constructeurs automobiles.

L'Espagne est le deuxième marché d'exportation des véhicules chinois au cours de la même période, avec 84 000 unités.

La Suède a affiché la part de pourcentage la plus élevée des ventes de voitures chinoises entre janvier et juillet, soit 5.6 pour cent des ventes totales, selon les données de Schmidt.

Au cours du mois de juillet, la marque chinoise BYD a remporté la première place en termes de ventes globales de marque dans le pays. Matthias Schmidt de Schmidt Automotive Research a noté que juillet est généralement l'un des mois les plus lents de l'année civile pour les ventes de voitures.

Parmi les pays européens, les États-Unis.K. a enregistré la deuxième plus grande part des ventes des constructeurs automobiles chinois au cours de cette période, représentant 5 %.0 pour cent, suivis de près par les Pays-Bas avec 4.6 pour cent (voir tableau ci-dessous).

Objectif Nord

Cinq principaux marchés européens pour les véhicules chinois en termes de part de marché

Hors MG, l’influence des constructeurs automobiles chinois sur les acteurs établis reste relativement modeste.

MG se taille la part du lion avec 62 % de toutes les ventes de voitures chinoises au cours des sept premiers mois, tandis que Polestar et DR Automobiles (qui rebaptise les voitures produites par le chinois Chery Automobile) détenaient chacune une part de 11 %. BYD n’en représentait que 2.6 pour cent, selon les données de Schmidt.

Pour l'instant, l'avantage de coût qui permet aux marques nationales chinoises de vendre leurs véhicules électriques sur le marché intérieur à près de la moitié du prix des modèles équivalents en Europe n'a pas entraîné un afflux substantiel de modèles économiques dans la région.

Tous les véhicules chinois vendus en Europe encourent des frais supplémentaires importants à l'importation. Un récent rapport de la banque d'investissement UBS a évalué le coût de production de la nouvelle berline électrique intermédiaire BYD Seal et a estimé que le prix chinois de 26 572 euros passait à 35 342 euros une fois importé.

Ce total comprenait des frais d'expédition de 2 000 euros, un droit d'importation de 10 % de 3 040 euros, des frais de distribution des ventes de 1 500 euros et l'écart de taxe sur la valeur ajoutée de 2 230 euros.

BYD en Europe a été réticent à vendre uniquement sur la base de la valeur, se concentrant sur le Seal EV haut de gamme avec un 82.Batterie de 2 kilowattheures. Cette voiture se vend l'équivalent de 28 800 euros en Chine, mais coûte 45 695 livres (52 800 euros) aux États-Unis.K., l'un des premiers marchés européens pour lesquels BYD a annoncé les prix de la voiture.

UBS a déterminé que BYD pouvait fabriquer le Seal en Chine pour 35 % de moins qu'un VW ID3 fabriqué en Allemagne, après avoir mené une analyse approfondie du modèle.

La banque n'est toujours pas convaincue que l'aide de l'État joue un rôle significatif dans cet avantage en termes de coûts. Patrick Hummel, analyste à l'UBS, a déclaré : "Il est tout à fait possible... que la compétitivité des prix soit dans une large mesure une compétitivité réelle plutôt que l'effet des subventions", en réponse à l'enquête européenne sur l'impact des subventions.

Le Dacia Spring EV, très vendu, est construit en Chine.

Malgré les dépenses supplémentaires associées à l'importation de modèles de Chine, de nombreux constructeurs automobiles européens et japonais ont déjà commencé à expédier des véhicules de Chine vers l'Europe.

Les exemples actuels incluent le BMW iX3, un SUV électrique de taille moyenne, le Dacia Spring, un petit véhicule électrique, le Citroën C5X, un véhicule de taille moyenne, ainsi que les Model 3 et Model Y de Tesla. Honda propose également une gamme de modèles, dont le e:Ny1, un petit SUV électrique, le CR-V, un SUV intermédiaire et le ZR-V, un SUV compact. De plus, la Smart n°1 et la DS 9, une voiture intermédiaire, font partie de cette liste.

Pour l'année prochaine, la marque Cupra du groupe VW prévoit d'importer de Chine le Tavascan, un SUV électrique de taille moyenne. Pendant ce temps, la division Mini de BMW présentera la Cooper, un petit véhicule électrique, et l'Aceman, un petit SUV. Volvo importera l'EX30, un petit SUV électrique, et Smart amènera le n°3 en Europe.

Le marché européen s'est révélé être un défi pour de nombreuses nouvelles marques chinoises.

Au cours des huit premiers mois de 2023, plusieurs marques, dont Hongqi, Xpeng, Aiways, LEVC (la marque de taxi de Geely), Dongfeng Sokon Automobile et Maxus de SAIC, ont vu leurs ventes diminuer, comme le rapporte Dataforce. En revanche, le marché automobile global au cours de la même période a connu une croissance de 18 pour cent.

Sur une note plus positive, d’autres marques chinoises se sont montrées très prometteuses. Nio, par exemple, a affiché une augmentation impressionnante de 109 % avec 1 475 ventes. La marque Ora de Great Wall a réalisé 3 551 ventes au cours de cette période. BYD a connu une hausse substantielle de 470 %, totalisant 7 729 ventes. Lynk & CO de Geely a également affiché une croissance significative, atteignant 19 664 ventes, soit une augmentation de 50 % par rapport à l'année précédente.

La croissance de Polestar s'est élevée à 62 pour cent avec 25 122 ventes, tandis que MG a conservé sa position de leader avec 137 718 ventes, reflétant une augmentation remarquable de 135 pour cent.

En réalité, la menace posée par les constructeurs automobiles chinois, à l’exception de MG, semble plus redoutable en théorie qu’en pratique.

---------Cet article est en partie extrait de Reuters.